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最被看好十大港股:大摩升高鑫零售目标价至9.5港元

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-02-24 16:38:57
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  瑞银:予雅生活(03319)目标价40.2港元 重申“买入”评级

  瑞银发布报告称,雅生活(03319)一如预期的纳入恒生综合指数,相信由于公司目前估值比同行更具吸引力,纳入港股通后股价有望向好,给予目标价40.2港元,重申“买入”评级。

  瑞银表示,雅生活现价为2021年预测市盈率的19.9倍,2018至2021财年每股盈利复合增长率为39%,对比瑞银观察其他物管股同业平均水平为29.1倍及22%。

  高盛:体育用品市场仍具结构性需求 予安踏(02020)及李宁(02331)“买入”评级

  高盛发表报告表示,今年将其覆盖的体育用品股盈利预测下调21%至65%,当中预期安踏(02020)、李宁(02331)、宝胜(03813)及滔搏国际(06110)首季销售同比跌12%至26%,这要到今年6月销售才能恢复正常。

  该行称,将其覆盖的体育用品股明年盈利预测下调4%至14%,以反映从今年上半年起,其潜在的店铺扩张延迟,以及高库存水平导致潜在订单延迟的因素。另外,情况持续变化及多个因素影响短期毛利,零售商及分销商拟积极消化市场库存。

  该行相信,内地体育用品市场仍有结构性需求增长,而目前情况可能带动行业整合,对行业龙头公司有利,因而维持李宁、安踏、宝胜及滔搏“买入”评级,但普遍降目标价,安踏目标价自88.2港元降至84港元,李宁自33.7港元降至32.4港元,宝胜则自3.6港元降至3.2港元。

  大摩:升高鑫零售(06808)目标价至9.5港元 予“与大市同步”评级

  大摩发布报告称,高鑫零售(06808)在发展电商业务上有显著成效,但线下业务转盈是提升盈利的关键,目前估值吸引,目标价由8.7港元升至9.5港元,予“与大市同步”评级。

  该行称,旗下大润发盈利于去年恶化,主因经营去杠杆,抵销了B2C业务增长,目前并未见面向消费者的业务增长。而线下商品和线上B2C业务则于过去两年都下跌。不过,公司的B2B和租金收入是销售和盈利增长的主要动力,同时在天猫的分店也是另一个可以注意的发展。

  该行还称,预期今年线上和线下B2C业务有温和增长,但因人工成本上升,令经营杠杠未能改善。该预期今年经营溢利升9%,大致符合市场预期,另外,上半年预期会因成品通胀高等原因令需求而改善同店销售,但盈利会因租金收入而有影响。

  汇丰:香港公用股目前仍具韧性 首选为长建(01038)

  汇丰发布报告称,香港公用股在目前仍具韧性,行业股份表现跑赢恒指0%-3%,首选为长建(01038),紧接为港灯及中电,三企评级均为”买入”,目标价分别67港元、9港元及95港元。而电能(00006)则维持”持有”评级及目标价57港,至于煤气(00003)目标价由15港元上调至15.5港元,维持”持有”评级。

  该行表示,香港公用股的业绩公布将由中电(00002)于今日(24日)展开,预期行业的盈利将会出现收缩,但相信市场已有良好预期,主要原因包括中电及港灯(02638)的准许回报下调、英国和香港的会计处理方式改变,及外汇兑港元汇率等。而股息变化及派息政策预计将是行业值得关注的催化剂。

  瑞信:内地加快5G发展 预计中兴(00763)及中通服务(00552)可受惠

  瑞信发表报告表示,预测内地今年能新增61.3万个5G基站目标将可达成,并认为中兴(00763)及中通服务(00552)将可受惠主要内地电信商的资本开支及对5G所作的投资。

  该行表示,中移动于今年1月9日已展开5G数据设备的中央采购,华为已取得5个地区的IWF网络设备订单、中兴取得3个地区订单,华为中标率为66.36%、中兴为20.1%、而爱立信则为13.54%,此符合该行预期。

  小摩:预计内地市场或呈“W”型复苏 聚焦防守四大投资主题 首选包括中国平安(02318)

  小摩发表中资股策略报告表示,内地资本市场自1月下旬遭到沽售,随着流动性及市场情绪改善,相关市场于2月收复失地,呈“V”型复苏,但该行看法较审慎,预计或更可能呈“W”型复苏。该行称,首先是内地复工进度慢于预期,然后是对刺激性政策的预期,市场已聚焦流动性注入、减息、财政支持措施等信号,但该行认为新政策将会是多元的支持措施,并非单纯是刺激需求端的老旧政策。

  据该行了解,央企已近80%复工,但中小企复工比例约10%至20%,预计总体复工水平约30%至40%,2月经济表现会慢于该行预期,该行早前已下调对内地首季GDP增长预测,将今年GDP增长预测降至5.4%(此前预测5.9%)。

  交银国际:维持长城汽车(02333)“中性”评级 目标价5.5港元

  交银国际发布报告称,长城汽车(02333)早前公布2019年度业绩快报,全年归属于公司股东的净利润有44.93亿元人民币,同比下跌13.73%,每股基本收益0.49221元人民币,期内营业收入964.55亿元人民币,同比下跌2.8%。

  该行称,2019财年业绩好于销量增长的预期,但预计长城汽车的销售增长在2月及2020年首季度仍然具有挑战性,供应链的中断和恢复工作的延误予其增加产量带来了不确定性。

  富瑞:维持普拉达(01913)“持有”评级 目标价28.5港元

  富瑞发布报告称,称普拉达(01913)早前公布,设计师Raf Simons将于4月2日加入Prada品牌,担任联席创意总监,而Miuccia Prada与Raf Simons设计的首个Prada系列,将为2021年春夏女装。

  该行相信,市场对此消息的看法是正面,设计师的改变可能令品牌变的年轻,并有助追上其他奢侈品牌的增长趋势,另认为投资者对公司成为并购目标的可能性机会低。Prada将举行时装展,目前仍要观察消费者的反应。展望未来,该行预计其销售趋势和盈利能力将推动股价向上。

  大和:未来政策支持将是股价催化剂的关键 推荐吉利汽车(00175)及广汽集团(02238)

  大和发布报告称,虽然近期汽车的需求疲弱,但生产力逐步恢复,预计未来有更多政策提振市场情绪。该行认为,内地有机会延长现时新能源车补贴计划及国六排放标准覆盖范围至2021年,估计政策方向会逐步由减成本转移至提升需求,尤其是新能源车的销售。

  该行认为,建议吸纳吉利汽车(00175)、广汽集团(02238)及永达汽车(03669),未来的政策支持将是关键的股价催化剂。

  高盛:予九兴控股(01836)“买入”评级 目标价15.5港元

  高盛发布报告称,予九兴控股(01836)目标价15.5港元及“买入”评级,认为该集团将通过改善产品组合,逐步提高其越南产能来实现利润增长。管理层有信心在2020年的调整后营业利益率实现9%,该行对其实现利益率增长目标感到乐观。

  该行表示,虽然九兴有30%产能在内地,其在劳动力回报率回升至75%-80%,因为2020年的首季通常是淡季,管理层预计利用加班时间来恢复大部分损失的工时。目前,公司的原料库存约为60天,本周物流和清关工作已经开始。尽管目前情况如此,管理层表示他们没有看到品牌削减订单。九兴的劳动回报率似乎好于行业,但该行仍然看到一些短期风险,这些风险包括上游材料制造商的供应链中断;材料和人工造成的潜在成本膨胀;以及不同品牌的需求影响,可能导致订单调整。

  该行表示,第二季是旺季,因此进行监视更为重要,如果供应链反应良好,则成本应降至最低。但如果供应链进一步的中断可能会对数量和成本带来的影响更大。另外,该行表示,管理层认为他们需要增加非内地产能的供应链,并希望在越南设供应链。

责任编辑:马婕


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